为非营利组织提供投资建议和解决方案
每个非营利组织的使命和方法都是独特的, 就像你的投资组合. 你的投资应该有助于确保长期增长,同时反映你的组织所代表的东西. 这需要一个定制的投资方法,以确保没有不愉快的意外,可能会扰乱您的使命或损害您的组织的声誉.
采用和整合环境因素, 投资策略中的社会和治理(ESG)有可能有助于降低其中一些风险, 同时确保您充分利用最新的投资机会.
非营利组织的投资考虑
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对齐将你的投资组合与你的使命保持一致,表明你对组织的重要问题的承诺. 这是对资产管理公司的评估, 策略和供应商,以确保他们符合你的目标. 它还需要一个透明的监控和报告框架,以确保投资符合您的目标和政策.
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效率投资者目前面临着波动的市场. 因此,建立强大的投资组合和战略性资产配置是很重要的, 旨在实现收益和抓住机会. 你的投资组合必须尊重你的整体风险承受能力,并考虑可能影响实现财务目标的费用和其他成本.
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专长专业的投资建议可以帮助你在日益复杂的投资市场中导航,并根据你的目标制定策略. 我们可以审查你的投资, 包括你的资产配置和方法, 与你的目标相关,并帮助你确定需要优先考虑的领域. 我们提供明智的建议,帮助您对您的长期投资策略充满信心.
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灵活性。重要的是,你的投资组合要对不断变化的环境和市场波动做出反应. 这种灵活性意味着你不会对不希望发生的事件感到意外,你的投资组合处于有利地位,可以利用可能出现的潜在机会. 我们可以帮助您将灵活性融入您的战略和投资组合.
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服务标准当你与顾问或外部顾问一起工作时, 你必须确保他们有经验和能力去建设, 小心地管理和监控你的投资组合. 我们作为您团队的延伸,帮助您解决对您最重要的问题, 比如非传统投资或可持续性. 这将允许你专注于其他优先事项,以帮助实现你的使命.
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耐久性可持续投资是许多投资者的关键目标. 有几个领域需要考虑, 包括环境考虑, 社会与治理(ESG), 多样性因素, 公平和包容(DEI)和投资机会,旨在帮助投资者解决重大问题,而不必在整体财务目标上妥协.
回顾和制定策略的三个步骤
- 1 1. 回顾你的投资目标
- 2 2. 根据你的目标回顾你的策略
- 3 3. 寻找优质的策略和资产管理公司
你需要仔细检查你的目标和信念,评估它们是否被改变了,以及如何记录它们. 以下是一些问题,可以帮助你进行评估:
- 你的投资期限是多久?
- 你需要多少产量?
- 你打算花多少钱?
- 市场下跌什么时候会影响你履行财务承诺的能力?
- 你的可持续发展目标是什么?
- 你希望你的投资产生什么样的积极影响?
- 谁是你的利益相关者,他们需要什么? 例如,是否需要一份报告?
让你的投资策略与你的目标和信念保持一致是很重要的. 你应该考虑在整个资产类别中拥有广泛的机会. 传统资产类别, 比如公共行动, 债券和房地产, 未来可能不会提供同样的回报.
考虑你的策略如何帮助你实现这些目标,如果你当前的策略不能帮助你实现这些目标,评估选择. 什么样的战略资产配置能让你获得所需的可持续回报, 以适合你的速度花钱,尊重你的风险承受能力? 你如何确保你的投资具有积极的影响和可持续的?
一旦你确定了你的目标和策略, 你需要选择最合格的资产管理公司,为你提供物有所值的服务,同时帮助你实现目标. 建立一个主动的审查过程,以便根据需要对这些组件进行修改.
- 你的资产管理公司是否为你服务?
- 你想在董事会、委员会和管理团队层面做出什么决定?
- 还有其他的投资方式可以让你有更多的时间专注于你的核心使命吗?
- 想要更多地控制你的投资组合所接触的业务类型?
- 你是否有一个拥有做出投资决策所需专业知识的团队,或者这是董事会或董事会的责任? 是否有必要的投资专业知识?
英国一家大型慈善信托公司的股票投资建议
我们在英国合作的一家大型慈善信托公司想要制定一个长期战略, 将可持续性和资助赠款的能力纳入信托使命的核心. 该信托的投资没有很好地分散,并面临资产价格下跌的潜在重大风险.
在此期间, 董事会必须管理其投资的运营方面, 但它的内部团队缺乏资源和专业知识来做到这一点.
我们与董事会合作,制定了一个明确的战略,旨在支持每年可持续的赠款水平, 同时寻求保持信托资产的长期实际价值. 套, 我们实施了强有力的投资战略, 多样化和意识到ESG因素, 帮助降低风险,定位基金以获得潜在的机会.
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改进的治理结构
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资产管理与策略
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集成ESG考虑
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降低投资成本和风险
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提高整体产量
非营利投资者的常见问题
我们可以通过关注对任何投资策略都至关重要的三个关键领域,帮助您提高获得更好投资回报的可能性.
- 投资组合组成: 我们可以帮助您审查您的战略资产配置,并整合非传统资产类别, 比如私人市场的机会, 是为了产生强大的回报而设计的.
- 改进的治理: 我们可以帮助您定义和开发一个强大的治理结构,旨在帮助您做出更明智的决策并有效地实施它们.
- 成本管理: 成本可以对结果产生重大影响,是一个关键因素. 我们可以利用我们的规模来帮助您降低显性和隐性成本.
委托服务, 有时被称为OCIO或信托管理, 提供专业投资公司的专业知识,旨在帮助您管理您的投资. 您可以使用这些服务来帮助您就资产配置和选择资产管理公司等关键问题做出和执行投资决策,或者您可以让他们代表您做出决策.
我们有丰富的实施经验,可以快速执行投资决策, 有效地为您控制风险. 与我们合作, 您可以从我们的专业知识和运营经验中受益,并获得一个了解您的业务和需求的专门团队. 我们的目标是实现规模收益, 提供高质量的资产管理公司,并有可能降低成本.
私人市场,如基础设施, 风险资本, 私人债务和房地产都可以为你提供重要的潜在回报和收入来源,而这些来源与公共股票和债券市场的相关性较小.
然而,获得这些机会并不容易. 在寻找投资伙伴时, 找一个有影响力的人, 与全球顶级资产管理公司的经验和牢固的关系, 这意味着他们可以很好地帮助你创建一个非传统的投资组合.
一个监视, 深入的报告和参与对资产经理审查过程的成功至关重要. 对策略有很好的理解, 资产经理的方法和特定的风险敞口可以让你了解资产经理的趋势,并做出更好的决策.
我们对数千家资产和策略管理公司进行了广泛的研究. 我们通过我们的研究平台提供这些前瞻性报告 MercerInsight ®,我们为客户提供的建议和解决方案.
尽管很难预测下一个经济冲击将从哪里来, 重要的是,你的投资组合要多样化,这种多样化要定期检查和测试.
多元化是通过资产管理公司的组合实现的, 资产类别、风险敞口和回报因素. 大多数非营利投资者在投资流动性较低的资产类别方面处于有利地位, 什么可以帮助你降低投资组合的波动性.
我们可以帮助您建立多样化的投资组合和战略性的资产配置,为未来做好准备,并使您能够利用可能出现的短期和中期机会.
我们可以与您合作,制定符合您需求的政策和原则,并确保它们得到执行, 随着时间的推移而控制和发展. 美世是联合国负责任投资原则的签署国.
我们可以帮助您制定和执行多元化政策和流程, 投资组合中的公平和包容性(DEI). 我们为您的投资组合中的所有经理提供关键绩效指标(KPI)的指导和跟踪这些KPI的框架. 在监控和选择资产管理公司时,我们非常重视多样性和包容性.
ier是美世作为全球企业社会责任的一部分. 这是我们的核心价值观之一,我们在这一领域的工作集中在对员工的承诺上, 我们的客户和我们经营的社区. 我们的ESG委员会监督公司的多样性和包容性问题, 包括监控和报告.
适合您需求的投资解决方案
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实施和委托解决方案我们可以帮你定义, 通过解决治理等问题来开发和实施您的投资策略, 风险, 可持续发展和多样化. 我们根据您的需求量身定制服务,帮助您实现投资目标.
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可持续投资我们帮助您制定可持续的投资战略,包括环境标准, 社会与治理(ESG), 多样性因素, 公平和包容(DEI),寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.
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非传统投资利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定新的投资策略, 私人市场和对冲基金的创新机会和想法.
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战略研究成为MercerInsight社区的一员® 从今天开始获取来自世界各地数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 注册是免费和容易的.
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搜索资产管理公司通过订阅MercerInsight®, 与事件联盟, 您可以访问数据, 对资产管理公司及其在公共和私人市场上的数千种投资策略进行分析和前瞻性研究.
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投资风险管理我们的美世哨兵团队帮助您进行尽职调查,并在您的投资组合和策略中降低运营风险. 我们评估资产管理公司, 保管人和其他服务提供商,以帮助您实现治理目标.
利用我们的规模
17.3万亿美元的全球建议资产*
管理着4153亿美元的全球资产**
超过12,400种投资策略被评估
超过7000家资产管理公司被评估
我们相信我们的规模和强大的团队最适合帮助您了解金融市场, 建立适当的投资组合,确定可持续的长期战略, 与组织的目标和使命保持一致.
*截至2022年6月30日-来源:美世
**截至2022年12月31日
这是我们团队的一些成员
与非营利组织的投资专家交谈
- ESG投资指的是环境考虑, 对财务绩效有重大影响的社会和治理问题, 因此被考虑在内, 以及其他经济和金融参数, 评估投资的风险和潜在回报. 主题投资是有针对性的投资, 至少在一定程度上, 对环境因素产生影响, 社会或治理, 同时产生回报和降低风险. 和往常一样, 投资ESG因素主题期权的决定, 像所有选项一样, 必须以明智的方式进行,以增加计划及其成员的经济利益.
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